Circunstâncias comuns na criação de uma bruxa / A situação amorosa da posição de irmão mais novo / Pescar ou ser pescado

Lira passa algum tempo entre lembranças dos primeiros anos de Viola. Mais tarde, Alyssa é visitada por um antigo amigo, o elfo Fennel, que tem uma paixão enorme pela bruxa, mas Viola não aceita a ideia dele sequer se aproximar de sua mãe.