Sonho de uma noite de verão

Cinco meses se passaram desde que Keiichi e Belldandy começaram a morar juntos, mas seu relacionamento não progrediu. Com a aproximação das férias de verão, Keiichi (com a orientação de Megumi) decide levar Belldandy para o oceano. Enquanto Belldandy e Megumi estão fazendo compras, Keiichi decide assistir a um filme que chegou misteriosamente pelo correio. Para a surpresa de Keiichi, Urd, a irmã mais velha de Belldandy, sai da televisão. Eles chegam à praia e Urd revela a Keiichi que ela secretamente se juntou a eles para ajudar a unir o casal. No entanto, Keiichi quase se afoga após um acidente de barco e a poção do amor de Urd faz com que Keiichi se apaixone por Sayoko Mishima por engano. A presença de Urd é revelada quando Belldandy reconhece a mão de Urd nos eventos, e um beijo de Belldandy traz Keiichi de volta aos seus sentidos. A viagem de Urd à Terra causou problemas no céu. Como punição, ela é forçada a permanecer na Terra. Ela vai morar com Keiichi e Belldandy.