Lullabys de Birdland

Kaoru e Ritsuko são incapazes de olhar um ao outro nos olhos desde que ele a beijou naquela noite de neve. Ritsuko não pode ficar bravo com ele, mas ela admite gostar de outra pessoa, o que Sentarō ouve. Kaoru sai e deixa de ir à loja de discos por causa disso. Mais tarde naquela noite, o pai de Kaoru chega em casa e dá-lhe uma carta contendo o paradeiro de sua mãe em Tóquio. Sentarō passa antes e depois convence Kaoru a encontrar sua mãe um dia depois. Eles passam pela casa de Junichi, também em Tóquio, mas dizem que ele não está lá há mais de um mês. No dia seguinte, quando começa a chover, Kaoru e Sentarō encontram a mãe de Kaoru para o jantar. Como Sentarō sai por um tempo, Kaoru se sente melhor de estar com o coração partido depois de uma conversa alegre com ela. Antes de sair, ele lhe dá um disco de jazz intitulado “Lullaby of Birdland”, de Chris Connor, e diz a ela para praticar cantando em antecipação da próxima vez que eles se encontrarem. Depois que os dois caras voltam para Kyushu, Kaoru começa a voltar para a loja de discos para tocar jazz novamente.