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Três anos se passaram desde que Brandon viu Maria pela última vez, e ele vive uma vida fria e apática desde então, lamentando sua profissão de assassino e, ao mesmo tempo, lutando entre sua lealdade a seus amigos, Maria e Harry e a Millennion e Big Daddy. Brandon iniciou seu próprio grupo, True Grave, que se tornou mais ou menos tão habilidoso quanto o Overkills do Bear Walken. Harry e Sherry sentimentalizaram seu relacionamento, contra os desejos de Bear. Harry começa a fazer contato ilegítimo com o cientista Necro-Rise, Dr. Tokioka, e Maria revela que sabe a verdade por trás da morte de Jester, da vida de Brandon e da organização do Big Daddy.