Perseguição

A EDF cria trajes robóticos baseados em Orgun para defender a Terra. Orgun e Tomoru encontram dois Evoluder: Leave, que morre protegendo Orgun, e Rang, que luta contra Orgun com raiva por sua traição. É revelado que os Evoluder são descendentes de uma missão espacial tripulada à Terra enviada à constelação de Cygnus 200 anos antes, cuja tripulação evoluiu para formas de vida mecânicas devido a experimentar milhões de anos de dilatação do tempo durante a viagem. Alguns dos Evoluder estão telepaticamente ligados a certos humanos, como Tomoru com Orgun e Kumi com o líder do Evoluder, Mhiku.